却说刘备被天子认做皇叔，加为左将军，领豫州牧，自是喜不自胜，只是坐困于城中，手中又没有兵马，眼见得曹操权威日重，渐渐盖过了皇权，甚至连朝中大臣也多看其脸色，忠臣元老如杨彪等人也多半是告病于家中，不理会朝中之事。

后与国舅董承等人密谋共诛曹操，更是时常胆战心惊，十分惧怕事泄，为曹操所害，因此，行事无比低调，也不与关羽张飞等人联络，只在城中种菜养花。一日，曹操于府中宴请刘备，关、张二人皆不在。

刘备至时，曹操已然在坐，酒已煮沸。二人见礼对坐，开怀畅饮。酒至半酣，忽然阴云密布，骤雨将来。侍从遥指天外龙挂，二人扶着栏杆观之。曹操道：

“使君知龙之变化否？”

刘备道：“未知其详。”

曹操道：

“龙能大能小，能升能隐；大则兴云吐雾，小则隐介藏形；升则飞腾于宇宙之间，隐则潜伏于波涛之内。方今时节，龙乘时变化，犹人得志而纵横四海。龙之为物，可比世之英雄。玄德久历四方，必知当世英雄。请试指言之！”玄德拱手答道：“备肉眼安识得英雄？”

曹操摆手笑道：“休得过谦！”刘备只得道：“备叨恩庇，得仕于朝。天下英雄，实有未知。”曹操道：“既不识得亦闻其名！”

刘备低头沉思一阵，抬首道：

“淮南袁术，兵精粮足，可为英雄？”操笑道：“冢中枯骨也，吾早晚必擒之！”刘备道：

“河北袁绍，四世三公，门多故吏；今虎踞冀州之地，部下能事者极多，可为英雄？”操笑曰：“袁绍色厉胆薄，好谋无断；干大事而惜身，见小利而忘命；非英雄也。”

备道：“有一人名称八俊，威镇九州，刘景升可为英雄？”曹操仍然笑道：“刘表徒有虚名之辈，非英雄也！”

备接着道：“凉州大地，兵多将勇，虎踞关西，张公祺可为英雄？”曹操笑容一顿，随即摆手道：“张鲁之辈，不过一州一郡之才罢了，不足为虑，非英雄也！倒是其子张富确是算得个人物，但方今看来，却还当不得英雄二字。”

刘备只得道：“又有一人，血气方刚，江东领袖孙伯符乃英雄也?”曹操想也没想，就开口道：“孙策藉父之命，方有今日之威势，算不得英雄。”

刘备不知曹操之意，低头沉思半晌，道：

“益州刘季玉、交州士燮、北方公孙瓒、辽东公孙瓒之辈何如？”曹操鼓掌大笑道：“此等碌碌小人，何足挂齿？”

刘备不得法，只得拱手道“舍此之外，备实不知。”曹操盯着刘备看了一眼，大笑道：

“夫英雄者，胸怀大志，腹有良谋，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志也！”刘备奇道：“天下何人能当之？”曹操以手指着刘备，又指了指自己，道：

“天下英雄，唯使君与操耳！”刘备本就心中有鬼，闻言自是大惊失色，手中所执匙著，不觉落于地下。恰好雷声大作，刘备从容拾起著来，道：

“一震之威，乃至于此。”曹操笑道：“大丈夫亦畏雷乎？”刘备道：“圣人迅雷风烈必变，吾差之圣人远矣，安得不畏？”遂将心惊落著之事轻轻掩盖过去。其后关张二人寻来，接住刘备，三人告辞离去。