天保眼前漆黑，身子飘飘摇摇，也不知过了多少时辰，耳朵却听到哗哗的水声，忽地双脚着地，可地却颠簸摇摆，随水声而上下。他发见自己站在一艘船上，面前是海军大炮，甲板船舱，依稀眼熟。船上惟他一人，他认出竟是“东乙”号商船！周匝到处是芦苇荡漾，沼泽连片，天保忆起这就是三江口的沼泽地，当初瞒天过海，自己选的，正是此地，令苏俄军队看不到中国改装驳船的影子。正在憧憬之间，忽听嗡嗡之声大作，这异声是恁般耳熟，简直就像是昨日刚听到的。
嗡嗡声渐大，黑影里骤然飞出无数蚊蚋，大大小小，五颜六色，有花足的、有体大逾黄豆的、有又小又黑像芝麻的、有脚长的、有体长的……令天保心有余悸，一见就想逃。他想起大半个月前，日日夜夜与芦苇荡里的蚊虫、沼泽地里的恶蛆苦斗的情势，比打俄国人，更艰难百倍，痛苦千倍。吸血的渊薮，造物主的仇恨，在那些躲避苏俄人耳目的日子里，肆意饕餮，几乎将诸船上一众兵弁的精血，吸了个干净。
其时其刻，天保孑然一身，万虫麇集，全都往他头面手脚上扑，蚊子越飞越近，它们的头脸及嘴上的细针，越来越大，越看越清晰，连黑夜也成了白昼，嗡嗡的翅膀，扑扇出无数黑压压蚊蚋的飓风，朝他卷来，卷来！！它们是天地造物主的幺魔，为得严惩血食之人类，它们前赴后继，无所畏惧，以血还血，以牙还牙。天保从未见过蚊虫之多，铺天盖地，竟其比三江口那时的蚊子多上数倍！至后轰的一下，黑影罩上头，天保心头一恐，总算睁开眼来，眼前兀自一片昏暗，鼻子里闻到浓重的恶臭，血腥臭混杂着尸体腐烂的异味。原来是噩梦一场，虚惊得汗水浸透了里外衣衫，阴风一阵阵，冷得他牙关打战，得得个不了。
天保定了定神，才好不容易，分辨出身处一室，室内横陈竖搁，尽是些老虎凳、站笼、钉床之类的刑具。而屋内寒冷彻骨，比野外还更冷些，天保身子冻得止不住地颤抖，牙关打颤，被炸烂的手虽已包扎，但一阵阵扎心般的疼，心头一紧，但见室内别无出口，仅一扇有窥视窗口的小门，满是黑斑，黑斑里时不时有蛆虫抬头探脑、钻进钻出，看了恶心欲呕。正在四顾彷徨，忽听得小门外有人声交谈，听来竟是直舌大嘴的东洋话，天保暗自嘀咕：“怎的叫东洋人给捉了？”
一名东洋军官模样的鬼子，浑身裹在狐皮大氅里，拖着长长的军刀，面目狰狞地推门进来，天保一眼便知是关东都督府的人。关东州系日本人抢占的辽东半岛，其所辖师团名曰：“关东军”，司令部就在不冻港旅顺，常驻兵力一个师，师部在辽阳。其步骑工炮计六个团，五千之众，分驻柳树屯、旅顺、辽阳、公主岭、海城诸处。南满铁路及各支路之布防，咸由之一肩所担，包括旅顺驻扎的日本重炮大队、宪兵队及沈阳、哈尔滨各处特务机关、特种部队，统统隶属关东军麾下，其所部拢共不下万人之精锐，乃东洋日本国军中虎贲、日俄之战胜利之师的遗种，名声遐迩，寰球首屈一指，非同小可。
黑衣会素仇洋鬼子，东洋人霸占南满，自是会中幸存下来兄弟的眼中钉肉中刺。话说前年，国民党共产党相阋，腥风血雨，北伐中断，直至去年，方才重整旗鼓，接续北挺，摧枯拉朽般击溃北洋军阀。北伐军由黑衣会众拼尽性命，打下了坚实基础，北洋军阀早便给打怕了，望风而遁。北伐军转眼打到了北京，势头之猛，折服了山西阎锡山和“基督将军”冯玉祥。蒋、冯、阎、桂系四家结盟，拥众百万，齐头并进，锋镝所向，打得吴佩孚和孙传芳以下诸军阀部队，一门星散，二十一天就直逼济南城下。
日本人的狗子军阀给北伐军打得痛了，其主子坐不住了，北伐军又接踵而至，日本人亲自上阵，阻遏北伐军，野蛮干涉。自1928年五月三日起，日军包围国民党外交部驻济南办事处，将蔡公时及十六名随员，割鼻剁耳，削成一根根人棍，再毙其残命，毁尸灭迹，手段凶残至极！
未几东洋鬼子杀性愈烈，竟在济南城头架起机关枪、大炮，屠杀中国人。长清无线电台里的中国守军，无一幸免。日本人未死一人，而屠杀中国军民一千多人，史称“五三惨案”。五三惨案的一个星期里，关东军就是屠杀中国人的主角，是以黑衣会尤为留心此獠，而黑衣会斥候之能天下一绝，日本人的军力部署，在在皆逃不出黑衣会众的耳目，因之天保一见便知，一看即明，正是这个道理。
话休絮烦，且说那东洋矮子步入暗室，身后还跟着个穿皱巴巴棉袄的中国人，耀武扬威地朝天保吼道：“你是共产党，罪大恶极，快快把同伙儿是谁，老实交代，否则小心皮肉吃苦！”天保勃然变色，大骂道：“直娘贼的，谁说老子是共党？老子是东北江防舰队的，老子在江亨舰上听差，啥，啥时候又成了共党了？”话音未落，那日本军官忽地说起腔正字圆的中国话来：“你也莫赖账，我们大日本帝国的情报不会错，你是东北海军，可也是共产党！你现在抵赖，也是枉然，还是请阁下好好配合，才是活命的上策。嘻嘻嘻……”
天保“呸”的朝鬼子面上就是一口浓痰，吧唧正吐在他的鼻梁上，那中国通事忙急叫：“好你个找死的畜生，看我不抽你的筋，扒你的皮！”言下就揎臂捋袖，跨步上来要打，那日本子笑着拉住他，伸手将鼻子上的痰液抹在白手套里，说道：“无妨，无妨，你把这位英雄松了绑，我们慢慢说话。”通事闻言，面上神色顿时一变，笑嘻嘻地来给天保解开身上五花的大绑，叫人端了两把椅子，分别让二人面对面坐下。