董和汇报：“对越巂郡的怀柔已经有了初步效果，如果能打击平夷的盘叛乱会给越巂郡反对我们的势力很大压力，有利于和世家、兵头进一步谈判有望谈下越巂郡。只要越巂郡谈下，益州郡和永昌郡的汉人毕竟有联合刘备的愿望不再随着南蛮造反。

刘巴建议：“与张鲁先联盟，按法孝直方略先保汉中。可以不取汉中容张鲁在汉中继续发展，原因是凉州人口越来越稀少，凉州即使夺取也无法在那发展起来。”

诸葛亮：“则不赞成不取汉中和凉州。理由是曹操在南阳郡势力太强，将来必须一路攻雍州，一路攻南阳才能成就大业。”

彭漾反对诸葛亮的建议说：“凉州汉人人口已不足百万，陇西异族人口八十多万，去攻凉州是取祸之举.“

谈到孙仲谋和荆州，法正、刘巴、董和等着诸葛亮出主意。

诸葛亮说：“当日说的取得益州归还荆州，益州北边汉中，南边南中四郡都还未归入皇叔旗下，孙仲谋心太急，但又不能与之冲突，只有设法尽力联合推脱不还。”

彭漾说：“岂能如此赖着帐联盟。”

说的一向表情不外露的刘备脸红，法正赶紧示意彭漾别说了。

刘备最后说：“无论后面是否攻打张鲁占领汉中，先保证曹孟德不能全取汉中，这是吾等在益州的基本条件。孝直继续细化策略。荆州的事且看孙仲谋如何行为再做决定。”

石头城，程秉长途跋涉回到江东，跟鲁肃报告了他的见闻和想法。鲁肃说：“吾好友诸葛孔明这次这个拖延计可能要失败。”

他清楚吴侯和江东众将对刘皇叔归还荆州的可能和诚意都不看好。再派人和程秉去江陵去见关云长、潘承明谈，然后再派人去成都再让刘玄德、诸葛孔明确认，这样一次次谈估计吴侯不会有耐心了。而且关云长等人的这种态度，势力增大后荆州回兵，也很可能彻底拒绝归还荆州。”

鲁肃拖着病带着程秉拜见吴侯。孙权听了俩个人说的情况，说：“再谈下去会让刘玄德觉得，我方就是惧怕曹操要仰仗他刘玄德抗曹，拿他没办法”。于是传令，吕子明和众将做好攻取荆州方案然后请鲁大都督定夺。

几天后法正已做好了争夺汉中的计划：计划黄忠带其的长沙兵、江州严颜带巴郡士兵前往鄨，在此边混编便准备对牂牁郡及平夷形成攻击。另一边等两个月后张翼德完成零陵兵与巴西士兵混编，马孟起对广汉郡兵训练后，就立即由张飞、马超为前部，在阳平关外与曹操接站。左将军再领吴兰、吴懿、冷苞等人率蜀郡等地大军以及桂阳兵压上，让曹操在汉中无功而返。等平定南中再解决张鲁的问题。