衍征给大家做起了分析。他说，纵影帮的巫师受其首领指派，在吴汉波的带领下与八十多年前因斗争失利而被赶入深山并解散了苗疆巫师会的苗族巫师联络，利用苗族巫师制作僵尸的技能，一面大肆抓捕身强力壮的凡人男性当素材、另一面到苗疆某地采伐用作转化媒介的桫椤木，不过因为缺乏远途运力只好改在江南一代寻找，最终找到了莫干山。纵影帮在莫干山伐木场无意间发现了很多的古代魔法傀儡，但苦于不知道该如何驱动、同时也缺少运力，便只好在采伐桫椤木的同时四处找寻能够与古代魔法遗迹进行共鸣的巫师。

“但是，你们对古代的魔法传统知之甚少，所以从出发点就是错误的。”衍征如是说。纵影帮虽爪牙甚多、耳目甚众，以至于差点把魔法协会都渗透成了筛子，但却没能搞懂古代魔法真正的驱动力。纵影帮一味的按照与他们的密探身上携带的古代魔法残片能够共鸣的巫师，于是抓走了纪周楠和钟离汐雨两个无辜的女学生，但她两人并不是真正能够驱动那些傀儡的人，她们只不过是因为使用的魔杖上铭刻了星图，在机缘巧合之下才被认为是古代魔法传承者。吴汉波眼见得两人并不能凑效，便将两人带到永夜之塔妄图提取她们的记忆来观看，仍是一无所获。

“中土帝国相信法术来自星辰，初学者需要通过复杂的仪式与星辰沟通来完成自我能力的觉醒。”衍征嘴角洋溢出一丝沉浸在美好回忆中的微笑。他说这是中国传统巫师自上古以来便遵循的守则，但近代后的西方魔法传统传入导致与古代的传统联系发生了断层，到当今绝大多数中国巫师都不再敬畏星辰的力量，也不再能够完成与星辰的沟通。

至于纵影帮的行动，衍征说他们的领导人曾多次给来往于庐山和上海的巫师专列列车长写恐吓信迫使列车开往莫干山伐木场以帮他们进行桫椤木的运输，但并未成功，于是他们便冒险使用了违禁法术，大量的唤醒被封印在古代建筑之上的神奇动物猰貐，来托运他们的物料。物料从德清县运到夕照山雷峰塔遗址处，纵影帮打算在今天与苗族巫师举行仪式大量转化凡人为僵尸，并使用唤醒猰貐的魔法来强制驱动古代魔法傀儡，他们的终极目标是攻打位于西湖的中国魔法协会总部。

说到最后，衍征开始指认那三个戴着兜帽的黑巫师。其中一个是苗族巫师的领袖、现任中国魔法协会副主席的章庚喜，第二个是曾经交过手的吴汉波，而第三人则是现任MCC正气师指挥部主任的王辛呈。三人见伪装被撕下，便冷笑着揭开了兜帽，露出了真实面孔。这让在场的薛玄鸢、赵幽兰、正气师们和两个女生都大吃一惊。

王辛呈笑着走近一步问衍征是如何知道他的身份的，衍征苦笑着摇头说，他写给列车长的信，用的是专用便签纸，纸的纹路与其他纸张都不相同，反倒是与王辛呈在办公室写给衍征的字条一模一样。王辛呈一脸阴沉说，你还是如此的注意观察！他问衍征要不要与纵影帮合作，一起破解古代魔法的秘密，将来能够在去除掉“懦夫”后的魔法协会中座一个署长的席位。衍征叹气说，你们一面探索古代魔法的秘密，却不知道中国的巫师传统最为注重的便是和谐与平衡，你们这么做是逆天而行，终归要失败。

这时，一个正气师放出了一只传信的鸽子，王辛呈见状一发杀戮咒打出便残忍杀害了那个正气师，随后一发爆破咒打死了鸽子。这一开火，双方原本就剑拔弩张，便展开了对战。